湖南省产权交易所关于"深圳康泰生物制品股份有限公司2.45%股权转让"项目的公告

　　挂牌编号： 0910760029

　　项目名称： 深圳康泰生物制品公司2.45%股权转让

　　湖南省产权交易所受湖南湘投高科技创业投资有限公司(以下简称"湘高创投")委托，对其所持深圳康泰生物制品股份有限公司2.45%股权(以下简称"康泰生物")2.45%股权转让项目发布公告。转让方确保所提供的信息合法、真实、有效。

　　一、项目内容：

　　康泰生物成立于1992年9月，位于深圳市南山区科技工业园科发路6号，注册资本人民币35700万元，前五大股东持股情况为深圳市瑞源达投资有限公司持股38.75%；国投高科技投资有限公司持股25%；上海华瑞投资有限公司持股13.73%；王峰持股6.93%；北京高新技术创业投资股份有限公司持股5.39%。湘高创投持股2.45%。公司经营范围：开发、生产经营乙肝疫苗及其它医用生物制品；进出口业务(具体按资格证书办理)；投资兴办医药项目及其它实业(具体项目另行申报)；医药技术开发、信息咨询服务、自有房屋、设备租赁服务(不含限制项目)；普通货运。康泰生物是以乙肝疫苗的开发、生产、销售为主的医药企业，目前康泰生物生产的基因重组乙肝疫苗(酿酒酵母表达)占据国内乙肝疫苗40%以上的市场份额。

　　以2008年12月31日为基准日，康泰生物经审计的主要财务数据为资产总计56265.85万元，负债总计7485.63万元，净资产48780.22万元，营业收入8910.39万元，净利润1635.27万元；以2008年10月31日为基准日，根据湖南诚信资产评估有限公司出具的湘诚信评字(2008)第31022号资产评估报告，康泰生物经评估的主要财务指标数据：资产总计81520.75万元,负债总计3584.43万元,净资产77936.32万元。目前，湘高创投拟将所持康泰生物2.45%股权进行转让，转让行为已形成内部决议并经湖南省国资委批准。评估报告结果已经湖南省国资委备案。

　　二、价值分析

　　1、康泰生物经营情况

　　近10年来，康泰生物一直是国内乙肝疫苗行业的龙头企业，其市场占有率大约在40-60%，年净利润在2000-5000万元之间。自2002年以来，累计分红20800万元。

　　近几年来，康泰生物在新产品研发领域一直没取得突破。2008年9月份，康泰生物以增资扩股方式，全资控股了在疫苗研发领域有相当潜力的北京民海生物技术有限公司(以下简称"民海生物")。

　　民海生物是在北京中关村高新技术开发区大兴生物工程与医药产业基地注册的高新技术企业，注册资金10000万元。该公司目前以疫苗研发为主要方向，公司近期目标是：在3年内，总投入26900万元人民币，占用土地100亩，完成麻风二联疫苗、无细胞百白破流感嗜血杆菌(Dtap/hib)联合疫苗、9价结合肺炎疫苗、HIB疫苗、23价肺炎疫苗、乙肝疫苗、带状疱疹疫苗、水痘疫苗、糖尿病的治疗药物(艾塞纳肽)等九个项目的全部新药申报任务，并且形成批量化生产能力。年销售额达到6.88亿元人民币，实现净利3.92亿元人民币。民海生物目前在研的有无细胞百白破流感嗜血杆菌(Dtap/hib)联合疫苗、麻风二联疫苗、9价结合肺炎疫苗、HIB疫苗、23价肺炎疫苗、乙肝疫苗、带状疱疹疫苗、水痘疫苗、糖尿病的治疗药物(艾塞纳肽)、四价宫颈癌疫苗、狂犬疫苗、疱疹病毒疫苗、A型肉毒毒素、新型结核疫苗等十四个项目，其中：百白破流感嗜血杆菌(Dtap/hib)联合疫苗已于2007年9月向国家局提出新药注册申请、麻风二联疫苗已经获得新药证书。其无细胞百白破HIB四联疫苗、基因工程疱疹疫苗、狂犬病毒抗体检测试剂等项目研发获国家863支持。民海生物在大兴生物工程与医药产业基地征地100亩，已经启动产业基地建设。

　　2、康泰生物前景预测

　　重组后的康泰生物比原来主要有两方面进步：一是新股东在医药生产销售方面具备强大的销售资源。重组后康泰生物的经营层由新股东完成组建。大股东方的实际控制人杜伟成在医药营销界有较强的销售资源，也是江苏延申生物科技股份有限公司的第一大股东，现康泰生物总经理为江苏延申生物科技股份有限公司的原总经理；二是彻底解决了品种单一问题，使康泰生物将在两年后成为多疫苗生产企业。在2010年以后康泰生物将陆续有新疫苗获得生产批号，按当前的生产成本和销售价格来看，将获得较好的利润。

　　下表是康泰生物财务预测(合并报表)情况：(单位：万元)

　　经营指标 2010年 2011年

　　一、营业收入 20,256 45,632

　　其中：主营业务收入 19,716 45,092

　　　其他业务收入 540 540

　　减：营业成本 9,200 15,080

　　其中：主营业务成本 8,930 14,810

　　　其他业务成本 270 270

　　减：营业税金及附加 70 231

　　减：销售营业费用 3,815 11,458

　　其中：代理费用 - -

　　减：管理费用 2,169 2,524

　　其中：研发经费 300 350

　　减：财务费用 605 756

　　减：资产减值损失 100 150

　　加：公允价值变动收益

　　加：投资收益

　　二、营业利润 4,297 15,433

　　加：营业外收入 50 50

　　减：营业外支出 50 50

　　三、利润总额 4,297 15,433

　　三、挂牌价格：人民币1909.44万元

　　四、付款方式：按实际成交价在《产权交易合同》签订之日起五个工作日内一次性付清。

　　五、受让方条件：

　　1、具有良好的财务状况和支付能力，意向受让方应将保证金人民币400万元汇入湖南省产权交易所指定账户。若意向受让方成为最终受让方，则上述保证金直接转为交易价款的一部分，如意向受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝与转让方签署《产权交易合同》,则保证金人民币400万元作为向转让方支付的违约金不予退还；

　　2、具有良好的商业信用，近期无重大民事诉讼行为；

　　3、受让方为自然人的应当具有完全民事行为能力；

　　4、由评估基准日起至股权工商变更登记完成之日止，康泰生物期间产生的盈利或亏损及风险由受让方按比例承接。

　　5、法律、法规规定的其他条件。

　　六、受让方报名时需提交的材料:

　　1、法定代表人资格证明、代理人的授权委托书及两者身份证明、企业法人营业执照、组织机构代码证、近期经审计的财务报表、税务登记证、章程、受让方的受让决议，受让方上级主管部门批文；

　　2、受让方是自然人，提交身份证明；

　　3、受让方是外商的，提交经中国认可的鉴证机构鉴证的商业登记证明和法定代表人证明；

　　4、多个受让方联合收购委托协议以及委托书；

　　5、不少于人民币1909.44万元(含保证金400万元)的银行存款证明；

　　6、法律、法规规定及产交所认为必要的材料。

　　意向受让方请于2009年6月30日17：30时前填写《产权交易收购意向申请书》，提出意向申请，并将保证金汇入湖南省产权交易所如下账户,保证金以到账时间为准。

　　账户名称：湖南省产权交易所企业产权转让资金专户

　　开 户 行：建行长沙华兴支行

　　账 号：43001520061052500882

　　七、联系方式：胡先生0731-4178661 李先生0731-4178680

　　八、公告期限：自2009年6月2日起至2009年6月30日17:30整止，共计20个工作日。

　　如在本公告期限内征集到两个以上意向受让人,并采取竞价交易方式的,在竞价前仍可接受报名。

　　湖南省产权交易所

　　2009年6月2日