贵州省湄潭县自来水有限责任公司系湄潭县属国有独资供水企业,独家经营湄潭县城城区的供水业务。为转换企业经营机制，实现湄潭城市供水事业健康和可持续发展，湄潭县人民政府决定通过公开竞争性程序招募战略投资者，向战略投资者转让湄潭县自来水有限责任公司(“项目公司”)49%国有股权。兹将项目招商相关信息公告如下：

　　一、项目基本情况

　　1、项目所在地贵州省湄潭县位于贵州省北部遵义市境内，国道326线、省道204线和即将修建的沪(上海)—瑞(云南瑞丽)高速路交汇于湄潭县城。县城距重庆市330公里，距省会贵阳市220公里，距遵义市70公里。县城城区人口约6.5万人。

　　2、项目公司2005年10月31日的帐面净资产约 647.78 万元(拟近期内重新安排资产评估，以2006年8月31日为资产评估基准日)。2003-2005年经营大体盈亏平衡。

　　3、项目公司拥有生产能力为2.4万吨/日的地表水厂一座(其中清水池容量为2×2000吨)，DN100以上市政供水管线约25Km，近年平均日售水量为6500吨，年供水量约240万吨，供水水质综合合格率100%。

　　4、水厂原水取自湄江河，湄江河系乌江水系重要支流，年径流量超过20亿吨，水质常年优于国家二类水源标准。

　　5、项目公司现有员工62名，其中在岗正式职工为50名，退休职工3名，临时工8名，借调1名。公司除经营城市供水及供水设施维护维修业务外，未经营其他业务，也未投资任何经营实体。

　　6、公司现行水价标准为：居民用水1.50元/吨，行政事业用水1.70元/吨，生产经营用水2.00元/吨，基建用水2.50元/吨，特种行业用水4.00元/吨。实际的综合水价为1.55～1.60元/吨。

　　二、项目公司经营前景

　　l 湄潭县城区经济发展和人口增长将为项目公司扩大售水量提供坚实基础，目前全部用水量中，居民生活用水比重接近90%，售水量增长空间较大。

　　l 湄潭县最近一次水价调整时间为2003年1月，因此，有很大机会在近1-2年内再调整一次自来水价格。

　　l 项目公司业已形成的供水能力预期可满足未来8～10年的供水需求，表明公司此期间将没有大的资本性支出项目，融资的需求不大，负债率有望逐年下降。

　　l 引入战略投资者后，日常管理上将由投资者方面主导。可望通过经营机制的转换和管理技术的引入，降低管理成本，扩大销售收入，提高项目经营收益。

　　l 县政府承诺不迟于战略投资者正式签约前向项目公司授予为期25年的供水特许经营权，并将采取有效措施，进一步规范供水用水行为，确保项目公司合法经营权取得合理利润。

　　l 县政府将视项目公司经营情况，向公司提供法律法规许可下的各种税费优惠。

　　综上所述，预期本项目具有较理想投资盈利前景。

　　三、潜在战略投资者及其意向表达

　　1、潜在战略投资者

　　本项目拟招募的战略投资者(或其绝对控股股东)必须同时具备以下条件：

　　(1)具有五年以上水务运营管理经验；

　　(2)目前实际运营管理的供水能力在5万吨/日以上，或实际供水量在3万吨/日以上；

　　(3)具有一定数量的中高级经济技术职称的专业人员，其中高级职称(或取得硕士学位以上)人员不少于3人，中级职称人员不少于8人。

　　(4)净资产不低于1500万元，其中现金不低于300万元，有能力一次性支付本项目的股权转让金。

　　(5)具有较强的经营管理和服务能力，能提交切实可行的改善(项目公司)经营管理、提升服务水平的方案。

　　2、意向表达

　　各有意向的潜在投资者须于2006年11月28日下午16时前将书面的《投资意向函》提交(邮寄)至下述地址和人士。

　　地址： 深圳市深南中路1019号万德大厦605室

　　深圳市万德公共咨询有限公司 邮政编码：518031

　　联系人： 李 佳 博士

　　联系电话：0755-25911165 013802276249

　　Email： jiajlee@yahoo.com 传真： 0755-25911164

　　《投资意向函》的基本格式是：

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　　投 资 意 向 函

　　贵州省湄潭县自来水有限责任公司：

　　我们通过《××网站》获知贵司拟转让49%国有股权的信息。我们谨表示有意向作为战略投资者参与本项目。

　　我们有能力经营管理本项目，并且已准备足够的资金受让公司股权。

　　潜在投资者公司名称

　　(加盖公章)

　　法定代表人：(签名)

　　2006年 月 日

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　　为便于招商人方面更充分了解有意向潜在投资者的综合实力和投资诚意，各有意向潜在投资者应随函附本公司营业执照(或企业登记证)复印件、公司简介及最近期的资产负债表(时间不早于2006年6月30日)。

　　招商人方面在收到各潜在投资者的意向函后，将尽快组织资格评审，并将于2006年12月3日前将评审结果通知各潜在投资者。对其中通过资格评审的投资者，我们将向其发布正式的项目招商文件，以便投资者研究项目投资价值并制作报价文件。

　　四、其他重要信息

　　1、本项目为荷兰王国政府和中国政府的合作项目(“中-荷项目”)——“中国西部小城镇环境基础设施建设经济适用技术”——的示范项目。招商人将在“中-荷项目”管理办公室指导下，设计科学规范的流程，循透明、公正的程序和标准选择合作伙伴，确保项目可持续经营，维护投资者合法权益。

　　2、本项目业已聘请深圳市万德公共咨询有限公司出任招商财务顾问。

　　特此公告！

　　贵州省湄潭县人民政府

　　2006年10月30日