一、项目编号：501GQ09005

　　二、项目名称：国内某知名民营铅锌矿生产企业融资项目

　　三、项目简介

　　融资方公司成立于2003年，注册资金3亿元，主营有色金属的矿山开采、加工、生产和销售的公司，主要产品为锌精粉、锌锭、钒钼矿石、五氧化二钒等。目前在国内拥有若干大中型矿山，目前锌矿的锌金属合计探明储量超过90万金吨、远景储量超过140万金吨； 钒金属矿的钒金属(V2O5)的合计探明储量10万吨，远景储量达到50万吨。矿山面积总和17.1平方公里，这些矿山企业均已办理了营业执照，获得环保、土地、林地和水土等行政许可批文。

　　融资方公司拥有国际先进、国内行业领先的专有技术,能有效实现国家制定的节能减排目标要求、满足国家环保、安全生产要求，且生产成本低于同业平均水平、综合金属回收率高于全国同业水平。

　　截至2008年度末，融资方总资产20亿元以上、净资产10亿元以上、实现净利润1.02亿元(以融资方经审计的最终报告数据为准)，目前企业运行良好、并致力于成为一家具有稳健盈利能力的公众公司。

　　2008年下半年以来，融资方公司已经做出通过收并购矿山企业、高技新冶炼技术改造传统企业，实现公司跨越式发展的战略规划。目前，正拟收购多家矿山企业、冶炼企业，力争在“十二五”期间，实现拥有探明锌金属资源储量120万金吨、远景储量超过200万吨，锌金属年产销量超过15万金吨，进入国内前十的锌金属企业。

　　为实现战略目标，融资方拟面向特定投资机构融资实施矿山资源开发、收购 、并技改扩容冶炼生产线，将公司潜在的矿山资源转化为现金财富。投资在2010年实现达产达效。届时，融资方成为一家盈利能力强、边际利润高、现金流充裕的高科技有色金属企业。

　　四、融资方式：债权融资或者投资人增资

　　五、融资金额：2亿元人民币以上或者等值外币

　　六、投资人条件：

　　1. 具有优良的财务投资能力；

　　2. 特定矿产行业或者相关产业战略投资人优先；

　　3. 风险投资机构优先；

　　4. 特定机构投资者；

　　5. 不接受自然人投资者。

　　七、投资意向登记

　　请有投资意向的机构投资者提交下述资料办理意向投资人登记手续：

　　1.经年检的营业执照复印件(加盖公章);

　　2.组织机构代码证复印件(加盖公章)；

　　3.法定代表人身份证复印件各一份(加盖公章)；

　　4.签署《意向投资人承诺书》；

　　5.交纳意向投资保证金人民币壹佰万元整。

　　未经登记的咨询恕不受理。

　　八、交易服务费：

　　意向投资人应在与融资方公司签署融资或者投资协议之日起三个工作日内根据北交所业务规定另行向本所支付交易服务费。

　　附件：《意向投资人承诺书》

　　九、北京产权交易所联系方式

　　金融三部

　　程先生 010-66295730

　　张先生 010-66295737